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Oferta da Brookfield deve movimentar R$ 674 milhões

sábado, 26 de setembro de 2009

SÃO PAULO - A incorporadora imobiliária Brookfield (antiga Brascan) divulgou hoje mais detalhes de sua oferta pública de ações. A distribuição terá uma parcela primária, em que os recursos vão para o caixa da empresa, e outra secundária, com a venda de ações que hoje pertencem a alguns dos acionistas controladores.
A oferta inicial prevê a distribuição primária de 70 milhões de ações e a secundária de 15 milhões de papéis. Com base nesses números e na cotação de R$ 7,93 do papel, a operação deve movimentar R$ 674 milhões.
A oferta prevê ainda a possibilidade de colocação de lote suplementar equivalente a 15%, no total de 12,75 milhões de ações, e lote adicional de 20%, ou 17 milhões de papéis. Em caso de venda integral dos dois lotes extras - que serão feitos em emissão primária -, a oferta pode movimentar R$ 909 milhões.
O pequeno investidor interessado em participar da oferta deve fazer a aplicação mínima de R$ 3 mil. O calendário preliminar apresentado pela companhia indica que o período de reserva deve ocorrer entre os dias 9 e 14 de outubro.
Dos recursos captados na oferta primária, 60% serão destinados para aquisição de terrenos, empresas ou empreendimentos do setor imobiliário. Os 40% restantes vão para capital de giro.
Participam como vendedores na oferta os seguintes acionistas: Gilberto Bernardo Benevides, Luiz Angelo De Andrade Zanforlin, Walter Francisco Lafemina, Elias Calil Jorge e Luiz Rogelio Rodrigues Tolosa. Cada um venderá cerca de metade das ações que possui na companhia.
(Valor)

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